Mieszkający w Serbii baron Frankenstein (Udo Kier) żyje w stadle z żoną (Monique van Vooren) i trójką dzieci. Mężczyzna śni o nadczłowieku i wkrótce stwarza w swoim laboratorium, w asyście Otto (Arno Juerging), wspaniałą kobietę o doskonałym ciele (Dalila Di Lazzaro). Arystokrata potrzebuje jeszcze samca, który będzie doskonałym kochankiem. Niestety mózg, którego używa baron, należy do aseksualnego ascety.
